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建发房产拟发行15.3亿元中期票据,部分用于项目建设

2022-02-17 15:58:10
2月17日,建发房地产集团有限公司发布2022年度第二期中期票据(并购)募集说明书。

2月17日,建发房地产集团有限公司发布2022年度第二期中期票据(并购)募集说明书。


据悉,本期基础发行金额为人民币8亿元,本期发行金额上限为人民币15.3亿元,发行期限品种一为3+2年期,附第3个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为5年期 品种间可以进行回拨,回拨比例不受限制。票面利率为固定利率,由集中簿记建档结果确定。起息日为2022 年2月23日。

牵头主承销商/簿记管理人为兴业银行股份有限公司,联席主承销商为华夏银行股份有限公司。

联合资信评估股份有限公司给予发行人的主体信用级别为 AAA,本期中期票据的信用级别为 AAA。

发行人表示,本期中期票据基础发行金额 8 亿元,发行金额上限 15.3 亿元,拟安排 4.6 亿元用于并购 2 个标的项目公司股权,10.7 亿元用于项目建设。

文章来源:乐居财经

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